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苗燕 朱增勇
北京市动物疫病预防控制中心
中国农业科学院农业信息研究所
1 世界及主要生产国猪肉产量
根据美国农业部的预测，全球猪肉产量 2009 年以来呈增长趋势 （ 2011 年除外 ），从 2009年10032. 3 万吨增至2013年10751.4万吨，年均增加1.7% 。在主要的猪肉生产国中，中国、俄罗斯和韩国猪肉产量增速较快，近 5年产量年均分别增加 2. 4% 、4.4% 和3.3%。欧盟、加拿大和美国等发达国家猪肉产量增速放缓，年均分别增加0. 5% 、0. 7% 和 0. 2% 。
美国猪肉产量自 2000 年以来呈稳步增加趋势 （ 图 1 ），从 859 万吨上升到 2003 年 905 万吨，2008 年产量突破1 000 万吨，为 1 059 万吨，之后一直维持在 1 000～1 060 万吨间。除2010 年产量略降外，其余年份产量均稳步增加。受国内消费稳定，出口下降影响，2013 年猪肉产量略降。全年生猪屠宰量为 11 212. 62 万头，同比下降0. 9% ；猪肉产量 1 052. 22 万吨，较2012 年同期下降 0. 2% 。从活体重和胴体重来看，一直处于稳步增加的趋势，2000～2013 年活体重和胴体重分别年均增加 0. 4% 和 0. 5% ，2013 年生猪活体重和胴体重分别达到 125. 42 kg 和93. 97 kg，分别较 2000 年增加 5. 6% 和6. 5% 。
欧盟猪肉产量较平稳，2013 年产量预期小幅下降。2004 年欧盟 28 国猪肉产量为 2 181. 59 万吨，2007 年增至2 297. 52 万吨后回落，由于经济危机影响肉类消费，2009 年猪肉产量降至2 134. 78 万吨，随着欧盟经济的逐步恢复，猪肉产量再次增加，2012 年产量为 2 200. 37 万吨。从 2013 年前三季度欧盟 15 国猪肉产量来看，2013 年欧盟猪肉产量预期将小幅下降。2013 年1～9 月欧盟 15 国 （ 包括奥地利、比利时、丹麦、芬兰、法国、德国、希腊、爱尔兰、意大利、卢森堡、荷兰、葡萄牙、西班牙、瑞典和英国，其猪肉产量占欧盟 猪 肉 产 量 的 86. 5% ） 猪 肉 产 量1 408. 78 万吨，较 2012 年同期小幅下降 0. 6% 。
2 主要猪肉生产国和消费国猪肉价格
2013 年美国猪肉价格下半年连续6月下跌，年末价格高于年初价格 （图2 ）。与我国猪肉价格相比，美国猪肉价格走势具有显著不同于我国的季节性，一年中猪肉价格高位集中在每年 7 月份前后。在经过 2008 年末到 2009 年末近 1 年的低迷期后，猪肉价格回升并保持相对高位。猪肉价格 2013 年呈先涨后跌走势。猪肉切块价格自 2012 年 6月的 92. 48 美元 /英担 （9. 94 元 / kg ），震荡下跌至 2013 年 3 月的 78. 36 美元/英担 （ 9. 59 元 / kg ），之后连续 3 月回升，6 月份回升至 103. 26 美元 /英担（ 12. 48 元 / kg ），仅低于 2011 年 8 月份的 105. 21 美元 /英担 （13. 27 元 / kg ）历史高位；下半年猪价持续下跌，12月份猪肉切块价格环比下跌 4. 8% ，为每英担 87. 42 美元 （ 10. 47 元 / kg ），同比上涨 4. 7% 。
2013 年欧盟猪肉价格先涨后跌（ 图 2 ）。2010 年年初欧盟猪肉价格降至低位后开始震荡上涨，分别在 2012 年 9月和 2013 年 9 月创历史新高。猪肉价格在 2012 年 9 月创 1 901. 1 欧元 / 吨（ 15. 46 元 / kg ） 的历史新高后连续 4 个月下降至 2013 年 1 月 1 699. 3 欧元 /吨 （ 14. 05 元 / kg ），之后价格连续 2 月小幅回升，4、5 月份价格分别小幅下跌 0. 6% 和 3. 2% ，连续 4 个月上涨后 9月 份 价 格 升 至 1 910. 36 欧 元 / 吨（ 15. 61 元 / kg ），超过 2012 年同期的价格水平，10 月份开始连续 3 个月下跌，12 月 份 价 格 为 1 701. 30 欧 元 / 吨（ 14. 18 元 / kg ），环比下跌 0. 8% ，同比下跌 1. 6% 。
2013 年韩国猪肉批发价格呈跌 -涨 - 跌走势 （ 图 3 ）。猪肉批发价格在2011 年 6 月创历史新高后开始震荡下跌 。 2012 年 11 月 份 猪 价 为 3 814韩元 / kg （21. 89 元 / kg ），连续 5 个月持续下跌至 3 月份的 2 812 韩元 / kg（15. 86 元 / kg ），之后连续上涨至 6 月份的 4 374 韩元 / kg （23. 66 元 / kg ），之后价格震荡下跌至 10 月的 3 270韩元 / kg （ 18. 73 元 / kg ），11、12 月份价格有所回升，分别为 3 934 韩元 / kg（22. 64 元 / kg ） 和 3 868 韩 元 / kg（ 22. 26 元 / kg ），12 月份价格同比上涨11. 0% 。
日本猪肉价格震荡上涨 （图 3 ）。在 2008 年 6 月份创历史新高后，日本猪肉价格开始下跌并保持相对平稳，大部分月份在 350～450 日元 / kg 间震荡。2013 年 1～7 月份日本中央批发市场猪肉价格以上涨为主，7 月份价格为486 日元 / kg （29. 91 元 / kg ），8 月份开始价格震荡下跌，10 月份价格下跌至 440 日元 / kg （ 27. 50 元 / kg ），同比上涨 21. 2% ，11 月和 12 月分别上涨 2. 7%和 11. 1% ，12 月价格为 502 日元 / kg（ 29. 51 元 / kg ），同比上涨 28. 7% 。加拿大活猪价格先涨后跌 （ 图 2 ）。2008 年以来加拿大活猪价格总体处于震荡上涨走势。以生猪主产省安大略省为例，安大略省活猪价格连续 2 个月上涨，至 2013 年 2 月价格为 81. 19 美元/英担 （ 9. 96 元 / kg ） 后，3 月份环比下跌9. 1% ，4 月份开始连续 4 个月上涨，7 月份价格为 99. 36 美元 /英担 （ 12. 01元 / kg ），创 2008 年以来的历史新高，8 月份开始连续 5 个月小幅下跌，12月环比下跌 4. 9% ，同比涨 7. 6% ，为81. 07 美元 /英担 （ 9. 71 元 / kg ）。巴西猪肉价格呈跌 - 涨 - 跌走势 （图3 ） 。猪肉价格从2013 年 1 月份5. 58 雷亚尔 / kg （ 17. 09 元 / kg ） 震荡下跌至 7 月份 4. 11 雷亚尔 / kg （ 11. 22 元 / kg ），之后震荡回升，10 月份价格为 6. 01 雷亚尔/ kg （ 16. 78 元 / kg ），12 月份价格为 5. 72雷亚尔 / kg （14. 82 元/ kg ），同比上涨3. 1% 。
3 世界主要猪肉出口国和进口国猪肉贸易
2013 年美国猪肉出口量降 7. 2% ，出口中国大陆猪肉量下降 22. 2% 。据美国农业部资料显示，2009～2013 年美国猪肉出口量稳步增加，从 2009 年的186 万吨增至 2012 年的 244 万吨，其中2011 年猪肉出口量大幅增加 22. 9% ，由于中国和韩国当年猪肉产量下降，猪肉价格大幅上涨，当年自美国进口猪肉量分别大幅增加 3. 3 倍和 1. 1 倍。2013年由于主要猪肉进口国中国、日本、俄罗斯和韩国国内猪肉产量增加，进口需求下降以及自欧盟进口猪肉增加，导致2013 年美国猪肉出口量下降明显 （图1 ）。2013 年累计出口猪肉 226. 45 万吨，同比下降 7. 2% ，其中出口到日本60. 79 万吨，同比下降 2. 7% ；出口墨西哥 56. 27 万吨，同比增 6. 6% ；出口加拿大 26. 21 万吨，同比降 1. 6% ；出口中国大陆 22. 55 万吨，同比下降22. 2% ；出口韩国 12. 77 万吨，同比下降 32. 6% 。
2013 年 1～11 月欧盟生猪产品出口增 1. 3% 。欧盟猪肉出口量 2009～2011 年增幅明显，从 231. 55 万吨增至312. 08 万吨，2010 年和 2011 年出口量分别较上年大幅增加 13% 和 19% ，2012 年 出 口 量 小 幅 下 降 2% ， 为305. 62 万吨。从 1～11 月份出口量来看，2013 年猪肉出口量有望小幅增加。2013 年 1～11 月欧盟生猪产品出口287. 40 万吨，较 2012 年同期增 1. 3% 。其中，出口中国 61. 78 万吨，同比增加15% ，占总出口量的 21. 5% ；出口俄罗斯 70. 12 万吨，同比基本持平，占出口量的 24. 6% ；出口中国香港 36. 50 万吨 ， 同 比 增 加 3% ， 占 出 口 量 的12. 7% ；出口日本 21. 37 万吨，同比增加 3% ；出口乌克兰 11. 57 万吨，同比下降 24% ；出口韩国和菲律宾猪肉分别为 9. 09 万吨和 9. 18 万吨，同比分别下降 29% 和增长 39% 。
2013 年 韩 国 猪 肉 进 口 量 下 降33. 0% 。2004 年以前韩国猪肉进口量大部分年份不足 10 万吨，2004 年上升至 10. 88 万吨，并连续 4 年增幅明显，2007 年达到 24. 74 万吨，之后 3 年显著下降，2011 年由于口蹄疫导致大量扑杀生猪，国内猪肉产量下降，猪肉进口 量 创 历 史 新 高 ， 为 37. 02 万 吨 。2012 年以后随着生猪产业恢复，猪肉进口需求下降，猪肉进口量年降幅均在25% 以上。2013 年猪肉累计进口量为18. 50 万 吨 ， 较 2012 年 同 期 下 降33. 0% 。进口猪肉主要来自美国，2013年 1～12 月份累计从美国的进口量为7. 57 万吨。
加 拿 大 生 猪 产 品 出 口 量 下 降12. 9% 。2000 年至今加拿大猪肉出口总体处于增加趋势，从 74. 03 万吨增至2012 年 87. 04 万吨。2013 年共出口猪肉 75. 78 万吨，同比下降 12. 9% 。其中鲜冷猪肉出口量 14. 45 万吨，同比增加21. 1% ，冻肉出口 52. 13 万吨，同比下降 20. 7% ，加工猪肉出口 2. 29 万吨，同比增加 33. 1% ；进口猪肉 21. 91 万吨，同比下降 1. 4% ，其中鲜冷猪肉进口量 11. 75 万吨，同比下降 3. 8% ，加工 猪 肉 进 口 7. 26 万 吨 ， 同 比 增 加7. 6% ，冷冻猪肉进口 2. 81 万吨，同比下降 11. 9% 。
巴 西 2013 年 猪 肉 出 口 量 降11. 0% 。根据巴西农业部统计，2002年至今巴西猪肉出口大部分年份在 50万吨以上，出口量从 2002 年 47. 96 万吨增至 2005 年 62. 27 万吨，2005 年以后有 3 年出口量下降 （ 2006 年、2009年和 2013 年 ），其余年份均增加，但均低于 2005 年的出口水平。2013 年累计出口猪肉 51. 33 万吨，出口额 13. 53亿美元，出口量下降 11. 0% ，而出口额下降 9. 1% ，出口均价 2 636 美元 /吨，同比涨 2. 1% 。主要出口俄罗斯、中国香港和乌克兰，出口量分别为 13. 49 万吨、12. 12 万吨和 6. 82 万吨，其中出口俄罗斯猪肉同比增加 6. 2% ，出口中国香港和乌克兰猪肉同比分别下降 2. 8%和 50. 8% 。
4 国际猪肉市场展望
2014 年全球猪肉产量预期小幅增加。根据美国农业部预测，2014 年全球猪肉产量将继续增加 1. 3% ，达到10 892. 4 万吨。发展中国家猪肉产量增速最快，而发达国家猪肉产量基本是稳中有增。2014 年欧盟猪肉产量预计保持平稳，加拿大和美国预计分别增加0. 8% 和 1. 2% 。受 2013 年猪肉价格低迷影响，2014 年中国猪肉产量增速将放缓。而发达国家猪肉消费已经趋于稳定，未来产量增长主要依赖人口增长和猪肉贸易的增加。
饲料生产成本将下降，全球猪价不会出现明显上涨。目前虽然从 2012 年下半年开始饲料价格呈下降趋势，并在2013 年继续下降，但饲料价格仍然处于历史高位，许多国家畜牧业养殖者仍然面临饲料价格上涨的问题。2013/ 14年粗粮产量预计增加 10. 4% ，其中玉米产量预计增加 11. 2% ，2014 年上半年饲料价格将总体呈现下降趋势，畜产品生产成本将继续下降。从消费来看，由于发达国家猪肉消费稳定，肉类消费潜力主要集中在发展中国家，作为最大的猪肉生产国和消费国，未来一年中中国猪肉消费增速将放缓，2014 年猪价在经过上半年低迷后，年中价格将会企稳，全年猪价不会出现大幅波动。
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