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事件一： 《饲料添加剂品种目录 （2013） 》 （征求意见稿） 发布
【关键词】 ： 饲料和饲料添加剂； 政策
2013 年 7 月 2 日， 根据 《饲料和饲料添加剂管理条例》 的有关规定，农业部发布关于公开征求《饲料添加剂品种目录 （2013） 》 （征求意见稿）意见的通知。该意见在 《饲料添加剂品种目录（2008） 》基础上进行修订，包括附录一和附录二两部分。 附录一增加 56 个品种， 删减 2 个品种， 修订 33 个品种，另有 《饲料添加剂品种目录 （2008） 》 附录二中的 17 个新饲料添加剂品种监测期满自动转入附录一。附录二中为尚处于监测期的新饲料添加剂品种。在氨基酸方面的变化是， 增加了 L-精氨酸盐酸盐、 谷氨酸、 谷氨酰胺产品，并将 2008 年版本附录二中的 L-赖氨酸硫酸盐 （产自乳糖发酵短杆菌）和液体 L-赖氨酸 （L-赖氨酸含量不低于 50％）转入附录一， 具体氨基酸类添加剂的批准使用的产品名称如表 1所示：
点评： 《饲料和饲料添加剂管理条例》颁布实施以来，相关配套政策措施接连出台，行业内的三大目录，即 《饲料原料目录》 、 《饲料添加剂目录》 和 《药物饲料添加剂使用规范》 的更新一直深受关注， 2013 年新修订的《饲料添加剂目录》 增加了新的氨基酸产品，伴随饲料养殖集中度的提升，饲用氨基酸越来越受到广泛应用，对于氨基酸产品的类型和种类也在不断地丰富。关注指数： ★★★★★
事件二： 氨基酸产品多元化发展
【关键词】 ： 发酵蛋氨酸； 过瘤胃氨基酸； 小品种氨基酸
2013 年 10 月， 在第 11 届世界畜产大会期间，希杰召开了发酵工艺生产 L-蛋氨酸的产品推荐会，并表示，“L-蛋氨酸”与以石油为原料生产的“DL-蛋氨酸” 相比， 其相对生物利用率提高 20%~40%。2013 年 10 月 29 日， 味之素计划在美国的味之素哈特兰德公司新建一个工厂，提高胃瘤保护性赖氨酸产品“AjiPro誖-L”产能 1 万 t， 2016 年达产， 一期建设 5 000 t 的产能， 使总产能达到约 6 500 t，计划 2014 年 11 月完成。 而早在 2013 年 3 月 18 日， 赢创工业报道，为了进一步巩固其在过瘤胃蛋氨酸产品方面的强势地位，公司正在扩增 Mepron誖产品产能， 于 2013年年中完成。
2013 年 11 月 25 日， 希杰表示计划 2014 年 上 半年 在 印 尼巴 苏 鲁 安（Pasuruan） 的工厂正式生产缬氨酸。缬氨酸不仅能促进家畜的成长， 还可减少排泄物导致的氮气排放量。2009 年缬氨酸产品进入市场， 每年呈 30％以上的增速快速成长， 需求空间巨大。
点评： 近年来随着低蛋白日粮和环保理念的不断深入。在市场要求下，氨基酸产品发展快速，市场也不再仅仅拘泥于赖、 蛋、 苏和色这四大氨基酸产品。而企业也从发酵工艺、 产品类型和应用领域等方面，不断寻找氨基酸产品多元化发展的新增长点。关注指数： ★★★★★
事件三： 欧盟未通过开放进口赖氨酸配额的提案
【关键词】 ： 赖氨酸； 配额2013 年 1 月 24 日， 据外媒报道，大型农业商品加工商 ADM 公司提议欧盟进口不同地区赖氨酸应该有一定关税配额，提议主要针对海关编码29224100， 提议配额在 36 万 t （以赖氨酸盐酸盐计） 。2013 年 3 月 7 日，外媒报道， 欧盟委员会决定对进口到欧盟的赖氨酸不开通免税配额（目前进口到欧盟地区赖氨酸产品关税有所区别，一般关税是 6.3%， 印度尼西亚和巴西的优惠关税是 2.8%， 韩国因有自由贸易协定关税为 0） 。 当地经济关税问题工作组（ETQG） 认为目前欧盟范围内除了有大量生产以外， 也有大量通过 GSP 和自由贸易协定 （FTA） 免税制度进口的赖氨酸。
点评： 2013 年以来赖氨酸价格不断下滑调整，年底价格降至历史低位，面对高成本影响，赖氨酸企业利润堪忧，欧盟相关委员会决定不开放配额进口为当地市场减少供应压力和竞争起到一定保护作用。关注指数： ★★★★☆
事件四： 氨基酸企业积极建立稳固的海外市场
【关键词】 ： 联合； 建立仓储； 海外①大成生化： ADM 成为南美市场赖氨酸产品分销商。2013 年 6 月 6日，大成生化和大成糖业联合发布公告，两公司已与大型农业商品加工商Archer Daniels Midland（ADM）订 立 分销协议，主要分销赖氨酸及甜味剂等产品，与 ADM 合作将为公司开拓南美洲新市场。该分销协议自 2013 年 6月起， 为期 1 年。②梅花：荷兰建立氨基酸仓库。2013 年 9 月 6 日， 外媒报道， 中国梅花集团表示将于 9 月底完成在荷兰鹿特丹的仓库建设，新的仓库将帮助减少欧洲市场客户价格变化的风险， 并且提高供应能力。③希杰： Sanimax 合作助希杰加拿大分销赖氨酸。2013 年 8 月 16 日，希杰美国公司宣布与 Sanimax 旗下销售公司建立新的战略合作关系， 主要涉及加拿大市场赖氨酸产品的分销方面。2011 年希杰宣布在美国爱荷华 （Iowa）道奇堡 （Fort Dodge）建立赖氨酸生产工厂， 2014 年计划产品开始投放。④味之素： 建立亚太地区饲用氨基酸销售管理公司。2013 年 4 月 1日，味之素株式会社在新加坡建立了区域管理和销售的公司，负责除了泰国以外的亚太地区饲用氨基酸的销售业务， 2013 年 10 月 1 日正式销售和运营。
点评： 目前中国作为全球最大的发酵类氨基酸生产地，供应压力较大，中国企业开始改善运营模式和销售方法，不断开拓海外市场。主流氨基酸企业除巩固本地市场份额外， 通过建立合作、分销或者直接建立仓储等行为，为海外销售产品，建立稳定的供应途径。关注指数： ★★★★☆
事件五： 大成生化与味之素：“没完没了” 的官司
【关键词】 ： 大成生化； 味之素； 官司大成生化与味之素关于 “赖氨酸的官司” 最早开始于 2006 年， 至今老案未平， 新案又起。①旧官司的进展：2006 年前后，味之素先后在北美 （美国） 、 亚洲 （中国） ， 以及欧洲 （荷兰、 德国）对大成生化相关公司赖氨酸菌种的专利侵权提起反倾销调查，结果味之素在美国和中国败诉， 在欧洲地区胜诉。②旧官司的延伸： 2013 年 10 月，味之素对大成生化相关公司未履行之前的海牙判决提起上诉，针对大成生化相关公司违反 2007 年 8 月 22 日判决的禁令。 因味之素发现 2013 年 2 月在荷兰检取的赖氨酸产品样本（其后由 该 研 究 机 构 进 行 分 析） 仍 侵 犯EP710 专利。该聆讯定于 2014 年 1 月13 日开庭。③新案的公诉： 2013 年 7 月， 味之素针对大成生化新的赖氨酸专利
【欧洲专利 （EP1664318） ，有效期至2050 年】 侵权行为， 向荷兰海牙地方法院提出新诉讼。
点评： 味之素作为全球发酵类氨基酸生产的鼻祖一直称霸全球市场，直到中国企业大成生化的出现才打破垄断，大成生化并一跃成为全球最大的赖氨酸生产企业。随后中国赖氨酸企业如雨后春笋般快速成长。而中国企业在知识产权方面的保护却并未加以重视。企业间的竞争不仅来自产能和份额的比拼，大成生化与味之素的案件应该给中国发酵氨基酸企业敲响知识产权保护的钟。关注指数： ★★★★
事件六： 企业环保之殇—紫光蛋氨酸因污染事件停工
【关键词】 ： 环保； 紫光化工； 蛋氨酸2013 年 10 月 16 日， 重庆环保局网站通告， 2013 年 9 月 10—12 日， 重庆市环保局会同丰都县委、县政府，并聘请国内相关专家，对重庆紫光天化蛋氨酸有限责任公司二期 5 万 t 蛋氨酸项目进行专项调查。目前显示，紫光公司违背项目基本建设程序， 未批先建，继续违法建设二期工程， 并于 2012 年 10 月违法投产，且紫光违法超标排污， 大量非法处置。针对丰都紫光环境违法行为， 根据 《中华人民共和国环境保护法》 第三十二条规定，市环保局于 9 月 16日、 9 月 17 日两次致函丰都县政府采取有效措施，解除该公司环境污染危害，要求企业不得以任何理由借口恢复生产。根据环境保护法律法规， 对丰都紫光违法行为依法处理。此前的公开报道也显示， 2010年9月、2011年7月、2012年3月，紫光蛋氨酸工厂项目因臭气扰民问题先后收到环保部门的 “罚单” 。点评： 2013 年紫光产能 6 万 t， 占全球市场份额约 5%。预计 2013 年紫光产量约 2.5 万 t， 国内供应超过 2 万 t，占中国地区蛋氨酸总供应量约 11%， 并计划 2013 年年底消耗完库存。如春节后紫光不能恢复生产， 国内市场供应存在缺口。 此外， 环保问题是国家经济快速发展下的产物，随着国家对可持续发展的逐渐重视，企业压力和机遇并存。治理方面的资金投入平添企业成本，但环保问题的解决是企业长远发展的必然选择。关注指数： ★★★★☆
事件七： 蛋氨酸布局产区发生变化亚洲成为下一主产区
【关键词】 ： 蛋氨酸； 布局； 亚洲据安迪苏透露， 2013 年 12 月 10日，安迪苏公司南京工厂的 7 万 t 液体蛋氨酸生产线已全线贯通，产品将陆续投放市场；根据希杰的投资计划， 其在马来西亚的 L-蛋氨酸工厂计划在 2014 年建成投产， 产能计划为 8万 t； 来自赢创的消息也显示， 其在新加坡的蛋氨酸工厂也计划在 2014 年建成投产， 产能为 15 万 t。
点评： 2013 年蛋氨酸生产企业主要是赢创德固赛、 安迪苏、 诺伟司、 住友、伏尔加和紫光化工，其中赢创德固赛和诺伟司是蛋氨酸领先企业。大多数厂家分布在欧洲和北美洲，仅住友和紫光化工在亚洲的日本和中国建厂并已生产。伴随亚洲蛋氨酸需求的快速增长，厂家开始将工厂扩张至亚洲地区，如选址中国。建立工厂对于亚太地区，包括中国市场的产品供应都会起到近水楼台的作用，更好体现产品的价格优势，也为蛋氨酸价格趋于合理利润空间起到积极作用。关注指数： ★★★★☆
事件八： 发酵类氨基酸的微利时代
【关键词】 ： 发酵类氨基酸； 微利2013 年， 发酵类氨基酸产品价格下滑，目前大部分处于历史低位。而观察上市公司 2013 年年报发现， 大多数发酵类企业生产方面面临成本上涨（玉米价格高企）的压力， 而企业生产的发酵类氨基酸产品价格却持续下滑。2013 年受中国市场养殖业遭遇了禽流感等突发事件连续影响，主流厂家纷纷针对各自品牌减产、 停产。如：2013 年 6 月， 大成生化半年报预警公告时提出，弹性生产赖氨酸产品和停止生产化工醇产品； 2013 年 11 月， 梅花 公 开 表 示 减 少 苏 氨 酸 通 辽 产 量30%； 2013 年 12 月，希杰公开表示根据市场情况适当减少中国地区赖氨酸工厂生产量。上半年色氨酸市场主要供应企业有希杰、味之素、梅花、 巨龙、 丰原生物、 梦家园、 升华拜克和鲁抗等 8 家，到下半年以后很多企业都出现减产、停产情况，目前市场多见巨龙、 希杰、 梅花、 丰原生物的高含量产品， 部分企业以供应 10%或 20%等低含量产品为主。
点评： 2013 年算是发酵类氨基酸的寒冬，大部分产品跌至谷底，原因很大程度在于玉米的价格高位给予发酵企业很大成本压力，由于厂家控制成本能力不同，很多企业赔本坚持。从目前价格来看，未来发酵类基酸产品下滑空间已不大，后期众多企业经过竞争整合后，市场供需会再次平衡， 届时市场面临价格的反弹。关注指数： ★★★★
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