2013年我国饲料市场形势分析和2014年展望

张峭 徐磊
中国农业科学院农业信息研究所
农业部农业信息服务技术重点实验室

1 2013 年国内饲料市场运行基本特点
1.1饲料工业总产量首次下滑
1978～2012 年，我国饲料工业抓住国民经济实力快速增长、城乡居民收入水平稳步提高的战略机遇，连续 35年快速增长，不断地实现和巩固世界饲料生产和消费大国的地位，但这种持续增长的态势很可能在 2013 年被暂时终结。受 H 7N 9 流感对家禽产业的冲击影响，预计 2013 年全国饲料工业总产量为 19 200 万吨，与2012 年相比，同比下降 1. 28% ，换言之，我国的饲料工业总产量出现了自改革开放以来首次下降的走势 （ 图 1 ）。具体而言，2013 年国内配合饲料产量预计为 16 200 万吨，同比下降约 1 个百分点；浓缩饲料产量预计为 2 350 万吨，同比下降约 4. 7 个百分点；但添加剂预混合饲料产量预计将增长至 650 万吨，同比增幅达到5% 。而从具体品种来看，肉禽和蛋禽饲料产量预计分别下滑至 5 000 万吨和3 000 万吨，同比分别下降 9. 3 和 6. 9个百分点；猪饲料、水产饲料、反刍饲料和其他饲料同比则略有增长
1.2 重要饲料原料价格波动明显
玉米、豆粕和鱼粉为我国饲料行业最为重要的原料，近年来总体上呈现波动上升的基本走势。农业部全国 480个集贸市场监测显示：2013 年，国内玉米市场平均价格为 2 453 元 /吨，与2012 年 （2 452 元 /吨 ） 相比，持平略涨；豆粕市场平均价格上涨至 4 320 元 /吨，与 2012 年 （ 3 895 元 /吨 ） 相比，涨幅高达 10. 9% ；进口鱼粉市场平均价格攀至 11 962 元 /吨，与 2012 年 （ 10 973元 /吨 ） 相比，上涨了9个百分点 （ 图2 ） 。毫无疑问，价格的整体上涨是2013 年饲料重要原料市场的主旋律，但从月度间的走势来看，玉米、豆粕和鱼粉市场价格的波动相对频繁，波动的幅度也相对较大，可以说价格波动的日趋凸显成为 2013 年饲料重要原料市场上涨声中的主基调。就 2013 年国内玉米市场而言，其价格 1 季度缓慢回升、2 季度迅速回落、3 季度持续上涨、4季度再度下滑，其中 1 月份和 7 月份的环比上涨幅度超过 1% ，10 月份和 11月份的环比下跌幅度超过 1% ；就豆粕市场而言，1～8 月份其价格环比涨涨跌跌好几番，9 月份和 10 月份突然大幅上涨，环比涨幅分别达到 3. 9% 和2. 9% ，随后两月价格有所下降；至于国内鱼粉市场则演绎出相对完整的倒 U型曲线图：进口鱼粉的市场平均价格从1 月份的 11 850 元 /吨持续上涨至 6 月份 的 12 080 元 / 吨 ， 累 计 幅 达 到1. 94% ，但从 7 月份开始环比一直呈下跌走势，逐步从 7 月的 12 000 元 /吨降至 12 月的 11 820 元 /吨，累计下跌了约 1. 5 个百分点 （ 图 3 ）。
1.3 主要饲料产品价格上涨放缓
2013 年国内主要饲料产品仍处于价格的上涨通道之中，农业部全国 480个集贸市场饲料价格定点监测显示：2013 年，国内育肥猪、肉鸡和蛋鸡配合饲料市场平均价格分别达到每千克3. 31、3. 39 和 3. 12 元，再创历史新高，与 2012 年 同 期 相 比 ， 分 别 上 涨5. 08% 、4. 31% 和 4. 35% （ 图 4 ）。尽管 2013 年国内主要饲料产品继续呈现价格同比整体上涨的基本态势，但涨幅已经明显缩小。表 1 显示：2009～2012 年，育肥猪配合饲料市场平均价格每千克每年上涨 0. 2 元左右，上涨幅度超过 7% ，而 2013 年每千克仅上涨了 0. 16 元，涨幅跌至 5. 1% 左右；与此相类似，肉鸡和蛋鸡配合饲料市场平均价格在 2009～2012 年每千克每年上涨 0. 18 元左右，上涨幅度分别超过 5. 8% 和 6. 4% ，而 2013 年肉鸡和蛋鸡配合饲料每千克仅上涨了 0. 14 元左右，涨幅回落至 4. 3% 左右。由此不难发现，2013 年是近 5 年来主要饲料产品价格涨幅最小的一年，育肥猪、肉鸡和蛋鸡配合饲料市场价格的上涨空间已经明显压缩。

2 2013 年国内饲料市场影响因素分析
    2013 年国内饲料呈现如此市场走势，既有供需层面因素的影响，也有政策层面因素的影响；既有国内因素的影响，也有国际因素的影响；同时还受到突发事件的影响，主要表现在以下几个方面。

2.1 原料供给相对宽松， 对饲料价格支撑作用有所减弱从供给面来看，国家统计公报显示，2013 年我国粮食总产量突破 6 亿吨，达到 60 194 万吨，比 2012 年增加 1 236 万吨，增长 2. 1% ，成功实现“十连增” ，使得全年玉米、小麦、大豆等原料供给相对宽松成为定局。据业内估计，作为重要的饲料原料，2013 年我国玉米的产量将达到21500 万吨，较 2012 年的 20 812 万吨 大 幅 增 加 688 万 吨 ， 增 幅 高 达3. 2% ； 2013 年小麦的产量预计为12 105 万吨，较 2012 年的 12 102 万吨持平略涨；而另一重要原料大豆，虽然由于播种面积下降，预计产量下滑至1220 万吨，但减幅有所下降。饲料原料供给的相对宽松，有效减缓了市场对原料供给的担忧，使得市场普遍不再预期饲料价格大幅走高，这是 2013 年主要饲料产品价格涨幅放缓的重要原因。

2.2 国内需求增幅减缓， 对饲料价格拉升作用明显减弱
    2013 年受国家宏观经济增速放缓的影响，加之中央“八项规定”等大力倡导厉行节约、回归到正常消费，使得奢侈与浪费性消费减少，畜产品浪费的泡沫被挤压，国内畜产品消费需求增幅减缓，甚至一度处于低谷，需求对饲料产品价格的拉升作用明显减弱，并对饲料工业产量产生影响。
    近 3 年饲料企业跟踪调查显示，以往饲料生产高峰期出现在年中 （7、8月份 ），年初和年末月份则处于相对低谷，即呈“倒 V”走势；而 2013 年则明显不同，8 月之前饲料产量同比下降非常明显，进入 9 月以后才有所缓解和回升，形成前低后高走势。毫无疑问，这主要与消费需求和畜产品价格紧密相关。年初生猪价格持续下跌，猪粮比连续 5 个月跌至盈亏平衡线以下，直至 7月份，生猪价格同比才略有回升，8 月起猪粮比重回盈亏平衡线以上，养殖积极性开始恢复，饲料产量开始止跌回升。

2.3 突发事件层出不穷， 对饲料产业的冲击尤为凸出
    2013 年国内频现“健美猪” 、“速成鸡” 、“黄浦江死猪”等食品安全负面新闻以及人感染 H 7N 9 流感疫情等公共卫生事件，直接冲击了消费者信心，使得畜产品整体消费水平受到严重影响，抑制了正常的畜产品消费，进而造成畜禽养殖及产品产销均呈疲软态势，最终导致 2013 年国内饲料产品市场需求受到不同程度的挤压，对饲料工业造成严重冲击。尽管在国家稳定畜产品价格、促进标准化规模养殖政策的积极作用下，下半年生猪存出栏稳定增长，猪饲料消费量增加，对重要饲料产品价格走势起到了一定的支撑作用，但全年饲料需求增幅减缓毫无悬念，更何况占商品饲料产量半壁江山的禽料由于存栏下降，在连续 5 年快速增长后首次出现下降，并最终拖累饲料工业总产量，导致其出现了自改革开放以来的首次下降。

2.4 国家宏观调控力度大， 基本奠定饲料价格底部
    从政策面来看，2013 年国家强农惠农政策和相关调控措施频出：从年初中央一号文件再次锁定三农，到 5 月连续启动两批国产冻猪肉收储采购，再到下半年临储玉米拍卖政策的延续，国家宏观调控政策发挥了强大效力。由于国家掌控大量饲料粮源，使得市场供给关系发生了根本性转变，特别是国家抛储的节奏、规模和价格基本上主导了饲料原料价格走势；同时国家对畜产品终端消费的及时干预，对稳定价格、提振养殖信心发挥了不可替代的重要作用。在保护养殖户利益、逐步提高饲料粮收购价的背景之下，市场普遍产生饲料价格稳中有升的预期。不可否认，在 2013年原料供给相对宽松、国内需求增幅减缓以及突发事件不断冲击的背景下，饲料重要原料和主要产品总体能够独善其身而未现颓势，国家宏观调控政策效应功不可没。

2.5 国际价格频繁波动， 加大国内饲料价格波动幅度
就国际因素而言，由于美盘对国内豆粕的定价作用无可替代、国内鱼粉价格对秘鲁外盘的亦步亦趋，国际价格对国内饲料价格存在较为明显的联动性。2013 年度，受世界经济放缓、气候异常和投机资金等诸多客观以及人为因素错综复杂的影响，国际豆粕价格高位震荡、国际玉米和鱼粉价格冲高回落，均在不同程度上对国内饲料价格走向产生较为明显的传导作用，导致国内饲料价格波动被明显放大。

3 2014 年国内饲料市场形势展望
3.1 饲料产业逐渐迈入调整期， 阶段性产量下滑或成常态
    从基本面情况来看，目前世界经济处于转型期，我国经济也面临转型挑战。2014 年中国经济发展增速预计仍将有所放缓，饲料行业同样面临经济结构和发展战略的调整问题。随着经济增长速度的调整，特别是中央“八项规定”的长效化，2014 年国内饲料行业压力相对较大。此外，从产业发展周期来看，我国畜牧业已在 2005 年前后跨过快速增长期而进入成熟期，呈现渐进发展的特点，饲料产业在未来 10 年间，虽然能享受畜牧业规模红利带来的增长，但增速势必会逐渐减缓。预计2014 年我国饲料产业将呈现一季度和二季度“过冬” 、三季度“回暖” 、四季度相对有所“发展”的基本态势，但饲料工业总产量较往年相比可能会略有下降。
3.2饲料原料价格继续上涨空间有限，稳中趋降迹象日趋明显
    目前国际机构对 2013/ 2014 年度全球大豆产量的预测虽然在增长幅度方面有所差别，但供给走向宽松的预期高度一致，最新发布的 2014 年 1 月份美国农业部供需报告更是将 2013/ 2014年度全球大豆产量数据上调至 2. 85 亿吨，全球大豆丰产压力不断加重，从而对国际和国内豆粕现货价格形成极大的利空；2014 年国家继续实施的玉米临时收储等政策将对后市国内玉米价格起到一定程度的支撑作用，但在国内玉米大丰收的背景下，政策性利好对玉米市场价格难以带来根本性的改变，国内玉米市场现阶段将呈现供大于求的基本格局；至于鱼粉，由于目前世界经济增速放缓，导致鱼粉外盘后期看空氛围浓厚。因此，可以预见，2014 年玉米、豆粕、鱼粉等重要饲料原料价格继续上涨的空间十分有限，或将呈现稳中趋降的基本走势。
3.3 饲料产品价格上涨已经透支， 保持相对稳定可能性增大玉米、豆粕、鱼粉等重要饲料原料价格存在回调的要求以及饲料产品消费的略有下降，将对 2014 年国内饲料市场价格形成利空。不过需要特别指出的是，从用工成本、土地成本和社会物价总体升高等因素来看，饲料行业整体运行进入相对高成本时代的迹象十分明显。由于人口红利逐渐消失，社会各个行业都面临转型，饲料行业也不例外，从 10 家饲料上市公司 2013 年前三季度的公告来看，营业成本和“三费”（ 即指财务费用、管理费用、销售费用 ）均呈上涨趋势，人工成本刚性增长的势头更是不可逆转。
    2014 年受资源约束、人工成本、社会物价水平等支撑上涨因素的影响，我国饲料企业整体运行及产品成本将持续上涨的可能性较大。由此判断 2014年受其他成本的支撑，国内饲料产品价格下跌的空间有限。“涨不上去，跌不下来”或将成为 2014 年国内主要饲料产品市场价格的主基调。
3.4 需要警惕公共安全事件对饲料市场
    所造成的冲击， 重视市场风险管理公共安全突发事件对产业的冲击和损害是显而易见的，2013 年 3 月底我国爆发人感染 H 7N 9 流感疫情后，广大消费者“谈禽色变” ，禽类产品消费遭遇断崖式下跌，使得饲料产业一度遭受重创，调查数据显示，4～5 月份不同规模饲料企业的禽饲料产量均呈全线下跌的基本态势，部分企业陷入深度亏损。2014 年年初，我国浙江、上海、江苏等地再次出现人感染 H 7N 9 流感的零星病例，虽然目前尚未向各地蔓延，但就总体而言，不可否认，我国家禽养殖业和饲料产业已经笼罩在 H 7N 9 流感的阴霾下。倘若人感染 H 7N 9 流感的病例大幅攀升，会使得家禽产品消费需求再度急剧萎缩，通过产业链的传导，势必将很快改变禽饲料以及玉米、豆粕等市场的价格形态，导致市场风险凸显，我国饲料产业能否经受住考验，需要加以高度关注。

4 主要政策建议
    饲料产业一头连着种植业，一头系着畜牧业，是一个在生产上“多不得、少不得、不多不少很难得” ，在市场上“涨不得、跌不得、不涨不跌更难得”的重要农业产业。展望 2014 年和未来，适应农业进入高投入、高成本、高风险发展时期的客观要求，努力确保和实现中国饲料市场及其产业的平稳运行，需要进一步加大产业政策的扶持力度、强化信息监测的预警能力，并创新市场风险的管理工具。
4.1 加大产业政策的扶持力度
进一步加大政策扶持力度，着力推动饲料的行业转型和提升，确保饲料行业的发展能够基本适应国家宏观改革的整体步伐和改革创新的发展思路及模式。充分发挥公共财政资金引导作用，支持优质饲料原料、新型饲料添加剂生产基地建设，推广“厂场对接”低成本产销模式。坚持玉米优先满足饲料工业需要，严格控制以玉米为原料的酒精、淀粉等深加工业发展。加强信贷扶持和金融服务，积极引导社会资本投资饲料工业，支持饲料生产企业兼并重组和推进产业化经营。
4.2 强化信息监测的预警能力
着力建立和完善省、市、县饲料市场监测预警体系，确保饲料市场信息服务“看得到、听得懂、用得上” ，发挥信息引导作用，稳定预期，防止价格暴涨暴跌和生产大起大落。在监测内容上实现生产、消费、进出口、价格和成本收益的全覆盖，在价格体系上实现生产者价格、批发价格和零售价格的全覆盖，在数据来源上实现农业生产者、经销商、批发市场和零售市场的全覆盖，在信息研判上实现农业行政管理机构与专家研究机构的全覆盖，在信息发布上实现网络、短信、语音、电视及广播等多种媒体的全覆盖，提高饲料市场信息服务的科学性、时效性和针对性。
4.3 创新市场风险的管理工具
创新饲料市场风险的管理工具，实现饲料市场风险管理工具的有效组合，完善饲料市场风险一体化的管理机制。开发饲料价格保险产品，当市场价格低于目标价格时视为保险事故发生，保险公司按照合同约定给予饲料企业或农户赔偿，2014 年选择部分品种和地区先行开展试点；加强和规范订单农业发展，完善订单农业模式，扩大订单农业规模，建立企业、合作组织和农户间利益共享及风险共担的稳定机制；完善农产品期货市场，充分发挥期货、期权的价格风险管理功能，引导饲料企业运用期货市场进行风险转移；探索饲料规模经营主体营销贷款试点。（《中国猪业》杂志2014年第2期）

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