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王中┃畜禽产品的价格龙头

    对于养殖场来说最关注的是什么?四个。

    1、疫情;

    2、价格;

    3、政策;

    4、成本。
 
    这其中,价格和成本是近关联,因为价格减去成本就是利润。但如果价格很高,利润也很高的时候,大家对成本的压力会小一些,会忽略很多。比如现在的养猪业,在高价格的背景下,对成本的关注度就要低很多。
 
    生猪、肉禽、蛋禽、水产,几乎每一个领域都有自己的价格周期,这些周期大多数并不重叠,所以,很多人认为每个领域的价格逻辑是独立的,但真的是完全独立的吗?本文试图发现不同领域之间的关联和价格逻辑。
 
    一、需求偏好与价格

    中国是世界上所有国家中菜肴最丰富、食材来源最广泛的国家,没有之一。广东人调侃自己:带腿的,除了桌子腿不吃,什么都吃。我认为这话不算到位,广东人的食材远比这更广泛,不带腿的也吃,天上、地下、水里、洞里的,都吃。
 
    广东人只是中国人的缩影。这个缩影也恰恰反映了中国人食品的多样性。这个多样性决定了不同的人会有不同的食品偏好,这个偏好的总和构成了总需求。猪肉是中国最大的肉类需求,是这种偏好有关的。
 
    需求代表的是消费动力,如果消费动力大于供应量的话,价格就会上升。现在,因为非洲猪瘟疫情,供应无法满足消费,所以猪价创出历史新高。而新生一代,尤其是零零后,受西方和现代生活方式的影响,更加喜欢牛肉,所以,牛肉的需求也是逐年上升,牛肉的价格自然也是水涨船高。
 
    消费偏好涵盖几个内容:

    1、风味;

    2、健康度

    3、既往消费习惯;

    4、猎奇消费;

    5、食用便利性;

    6、区域自然环境的进化需求。
 
    二、价格标杆

    那么,猪肉和其它畜禽产品的价格有没有关联性?很多人认为每一类畜禽产品都有自己的价格体系,与猪肉没有关联,这种认知我认为是有问题的。因为不管是哪一类的畜禽产品,它提供的都是动物蛋白,除了口味的偏好外,消费者在购买时还会考虑它的经济性。至少对大多数普通人来说是这样,毕竟,中国还有六亿人口的月收入低于1000元。这个收入,如果消费的时候不考虑价格是不可能的。
 
    大家都知道京东上的商品品质好,物流快,但为何还有那么多人去拼多多购物?我认为价格是主要因素:为了物美价廉,满足基本需要,大家愿意降低商品的品质,愿意忍受蜗牛一样的物流。
 
    我认为肉类是分档次的,这个档次的划分,包括如下因素:
    1、生长速度;
    2、养殖成本;
    3、供给能力;
    4、消费能力。

    前面三个是相对的稀缺性,后者是消费能力。
 
    我们把牛肉、猪肉和鸡肉按照以上四个因素来对照,显然牛肉是高档,猪肉是中档,而鸡肉则是低档。这是综合四大因素后的划分。
 
    根据消费行为学为依据分析和来判断:猪肉作为中档的产品,又是消费最大的品类,所以,具有价格标杆作用。也就是高档和中档产品的价格走势,往往是参照猪肉价格来制定的。至少,在大多数状态下是这样的。
 
    基于这个判断,我在2018年末非瘟爆发的初期就判断:猪肉因为产能损失后面会大涨,而牛羊肉也会随之跟涨。当时的这个判断,后来被应验了。
 
    三、替代消费

    很多人认为猪肉是刚需,我一直不赞同这种观点。我认为:猪肉在能满足购买力前提下是才是中国人的刚需。虽然现在供应量还没能恢复到疫情以前的水平,但事实上消费已经大降:根据屠宰企业的数据显示,消费至少下降了六成。
 
    为何会下降?

    1、高:猪肉价格已经是过去的两倍以上;

    2、降:因新冠疫情,很多人的收入大降。
 
    这两点是关键因素。但由于中国人口众多,依然有很多高收入的人群,当猪肉价格接近牛肉的时候,他们更愿意消费牛肉。同样,中国更多的是低收入群体,在猪肉价涨的情况下,他们选择了更便宜的鸡肉和鸡蛋。当然,还有便宜的四大家鱼。这就是替代消费,消费替代产生后会使替代品的需求增加。
 
    四、供应量与替代红利大小

    我们来回顾和梳理一下前面的逻辑:

    1、猪肉具有价格参照的标杆性;

    2、其它产品可能会随之起舞;

    3、猪肉价格上涨形成消费替代;

    4、消费替代会带来替代品的需求增加;
 
    那么,下面会出现什么情况?替代品在短期内会随着需求的增加速度而引发价格的上涨。所以,当猪肉价格暴涨的时候,作为替代品的牛羊肉和禽、禽蛋的价格均随之大涨。去年上半年,禽肉的价格创历史新高,正是因为需求猛增导致的。去年蛋鸡业的盈利水平也创了历史新高,也是和消费替代有关。
 
    但大家要注意的是,虽然消费替代依然存在,但替代品的供应能力增长速度决定了替代品的红利期。例如,肉鸡是最容易上量的,所以,暴利期昙花一现,价格跌破成本价的速度也最快。
 
    相对来说,蛋鸡从鸡雏到产蛋需要一段时间,因为满足替代的速度慢,所以,高蛋价维持的时间稍微久一些。不过,现在蛋鸡的产能也是历史新高,供应量超出替代需求的增长,所以,蛋价上不去了,现在正在盈亏平衡点。后面,如果(蛋鸡)不去产能的话,替代红利也就没有了。
 
    但牛肉的价格波动不大,为什么?因为牛作为大牲畜,产能想上来是不容易的,作为高端替代品,产能上的慢,就可以更多的享受替代红利。羊肉的价格是跟着牛肉走的,可以归为一类:大宗反刍类。
 
    五、结论

    1、肉禽由于产能上升快,已经无法享受到明显的替代红利,根据产能情况,进入自己的独立价格逻辑;

    2、由于前期养殖场获利颇多,有一定的抗亏损能力,蛋鸡只有通过深亏才能迫使更多的养殖场不得不去产能。产能不去,价格难涨;

    3、牛羊依然可以继续享受替代红利,但随着猪肉价格下跌,必然会跟跌;

    4、猪肉作为中国人最喜欢的肉类,会长期作为价格参照标杆存在;

    5、随着疫情的稳定、经济的恢复、猪肉价格的下降,猪肉消费也会大幅度的增长;

    6、非瘟疫情造成的损失决定了是否会继续分发替代红利;

    7、猪肉仍将在未来十年内保持价格龙头地位,具有带动性。


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