中信建投叶乐：美国动物医疗诊断产业研究

    宠物检测与诊断市场规模有多大？它的发展对于整个宠物行业来说会有哪些影响？宠物检测与诊断组作为国内这几年刚刚涌现出来的一条新赛道，机会到底有多大？在国内还是一片“刚刚发力，各自为营”的状态下，国外企业的成功探索，可以说给行业从业者指出了一条可取之路。

    在宠研社二期线下活动《宠物检测与诊断，宠物健康新蓝海》中，来自中信建投的分析师叶乐为大家带来《美国动物医疗诊断产业研究》主题分享。叶乐先从美国宠物诊疗相关领域展开介绍，分析了美国四家权威机构的数据统计情况：

   （1）根据美国宠物医院协会AAHA的数据显示，美国目前有超过30000家宠物医院，其中有12-15%在AAHA认证（1990年是8000多家，CAGR7%）；

   （2）据国际动物卫生联合会IFAH数据统计，2016年美国宠物产业领域中，宠物医疗容量占比达30%；

   （3）据美国宠物用品协会APPA数据统计，2015年美国宠物行业消费支出中，宠物医疗（包括宠物防疫、诊断和护理）已占据了半壁江山；

   （4）根据美国劳工部的数据，2012年全美持有兽医从业资格证书的兽医为70300人，预计2020年将增加至78000人，其中至少75%从事宠物医疗，其余从事牲畜医疗等。

    叶乐重点列举了美国在动物检测诊断领域值得关注的三个均已上市的玩家——爱德士（IDEXX）、爱贝斯（ABAXIS）、HESKA公司。

    爱德士：全球最大宠物医疗诊断实验室

    爱德士成立于1983年，1986年推出第一代快检产品CITE（Concentration Immunoassay Technology），标志着IDEXX进入宠物诊断市场。1992年推出目前还在使用的SNAP侧向层析形式Elisa检测卡，奠定了IDEXX在动物快检市场的领导者地位。

    目前在全球超过175个国家内开展动物诊断等业务，主要客户为宠物医院的兽医，总部位于美国缅因州，在全球60多个地区进行运营，员工超过4700人。公司在全球市占率40%，主要竞争对手VCA旗下Antech（收入4.2亿美元）在北美拥有50个检测中心服务超过1.9万宠物医院，提供超过300种不同的检测服务。

    爱德士公司的业务构成主要分为3部分，一是以诊断和信息技术为基础的面向兽医市场的产品和服务，即伴侣动物（即宠物）诊断（CAG）;二是水质量安全检测（Water）;三是涉及家畜家禽健康和保证其牛奶质量、食品安全的诊断产品和服务，即家禽诊断（LPD）。其中，IDEXX营业收入美国占比超过60%；CAG分部收入占比超过80%。

    爱贝斯：便携式血液分析仪领先者

    爱贝斯成立于1989年，1992年在美国纳斯达克交易所上市，给VCA、Banfield等提供设备。叶乐分析，在近三十来年的发展历程中，爱贝斯曾多次在设备研发上创新突破，但其比较依赖经销商渠道。下面是其发展历程的简单回顾：

    1992年，完成了“EPOC 2000”系统的概念设计；1994年7月上市第一款VetScan生化分析仪，进军兽用市场；1995年11月，发布针对人用市场的Piccolo生化分析仪，在人用和兽用市场同时发力，公司逐步走上正轨；2004年，全球发布临床即时生化检测分析仪，开启了临床生化即使检测的新时代；

    2012年与美国最大的兽医医疗器械经销商MWI达成协议，帮助公司销售产品；2014年，发布适用于互联网大数据时代的第三代即时生化检测仪，公司进军中国，给VCA旗下Antech诊断实验室直接供货，2016年给Bnafield直接供货。

    同时，他介绍说，爱贝斯在微流控技术诊断成绩方面表现突出。该技术起源于美国橡树岭国家实验室，为美国国家航空航天局（NASA）研发制造一款小巧快捷的移动生化分析仪，并研发出独有的Orbos微流控技术（离心式），将生物化学中所涉及的血液采样、分离、稀释、制备、反应、检测等基本操作单元集成在微芯片（检测圆盘芯片）中，以微通道网络贯穿各个实验环节。并且技术已获得FDA和CLIA质量体系认证，开创了全球独一无二的“末梢血生化检测”和“移动全自动生化检测”的新时代。

    HESKA：独特的宠物免疫治疗和过敏解决方案

    成立于1988年，前身为Paravax，1995年更名为HESKA，1997年在美国纳斯达克交易所上市。公司专注于犬科和猫科宠物医疗市场，旗下业务主要分为两个部分，核心宠物健康业务（CCA）和其它疫苗、药品、产品业务(OVP)。产品主要是血液检测（化学、血液学，血液和电解质）还有免疫治疗和过敏解决方案。

    HESKA的主要产品包括SOLO STEP检测（检测猫狗是否换心丝虫症）、HEMATRUE血脂表测量机（测量白细胞、红细胞数量和血红蛋白水平的学业指标）、DRI-CHEM 7000（同时对一个血液样本进行22种检测）、并于2011年研发出乳酸含量分析仪，尝试将公司产品扩充至非临床领域。按照产品分类进行收入拆分来看，血液检测、非影相类设备（38%），化学、血液学、血液气体和免疫诊断测试（34%），影相类硬件、软件、服务（23%）。

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