湖南大康牧业股份有限公司

　　关于使用非公开发行募集资金对大康肉类食品有限公司进行增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　湖南大康牧业股份有限公司(以下简称“公司”或“大康牧业”)经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南大康牧业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可2014115号)核准，同意公司以每股人民币7.96元非公开发行628,140,000股新股(以下简称“本次发行”)。 公司本次发行募集资金总额为4,999,994,400.00元，减除发行费用人民币33,955,814.00元后，募集资金净额为4,966,038,586.00元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行验证，并于2014年03月25日出具了天健验字[2014]2-4号《验资报告》。

　　根据《公司2013年非公开发行股票预案》(以下简称“《发行预案》”)，本次发行募集的资金在扣除相关发行费用后的净额将全部用于以下项目：

　　二、本次增资情况概述

　　(一)本次增资子公司的目的及对公司的影响

　　为进一步扩大生猪的生产和销售，完善公司生猪养殖业务的运输系统，加大品牌推广和渠道建设力度，公司决定以补充流动资金项目的募集资金对业务整合后的大康肉类食品有限公司(以下简称“大康食品”)进行增资，增资金额为人民币7亿元。

　　本次增资与《发行预案》披露的募集资金补充流动资金的使用用途相符，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者合法利益的情形，本次增资的顺利完成有利于子公司生猪业务的经营发展需要，提升生猪养殖业务的市场占有率。

　　(二)2014年08月26日，公司召开的第五届董事会第四次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用非公开发行募集资金对大康肉类食品有限公司进行增资的议案》。本议案无需提交公司股东大会审议。

　　(三)本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　三、增资标的基本情况

　　注册号：431200000039083

　　名称：大康肉类食品有限公司

　　住所：中方县中方镇竹站村高速公路互通处

　　法定代表人：陈晓明

　　注册资本：人民币五仟万元整

　　成立日期：2011年07月08日

　　经营范围：生猪屠宰;猪肉、牛肉、羊肉及副产品销售、肉品分割加工及销售;冷鲜肉配送;冻库出租;道路运输代理;货物配载信息服务;仓储理货;装卸搬运服务。(以上项目需专项审批的，审批合格后方可经营)。

　　股权结构：公司持股100%。

　　2014年度1-6月份主要财务数据如下表(经审计)：

　　四、独立董事

　　独立董事对本次增资事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《湖南大康牧业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第四次会议相关议案的独立意见》。

　　五、监事会意见

　　本次拟使用7亿元募集资金对大康食品进行增资符合公司发展需要，与公司《发行预案》披露的募集资金用途一致，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者合法利益的情形。本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　六、备查文件

　　(一)《湖南大康牧业股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》;

　　(二)《湖南大康牧业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第四次会议相关议案的独立意见》;

　　(三)《湖南大康牧业股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》。

　　特此公告。

　　湖南大康牧业股份有限公司董事会

　　2014年8月28日